Lumo Data - Plateforme B2B de prospection et CRM
Modèle gratuit

Fiche de prospection : modèle gratuit à téléchargerUne fiche claire.Un prospect suivi.

19 champs en 4 blocs : entreprise, contact, qualification et suivi, avec un exemple rempli.

Un homme souriant au téléphone, assis dans un bureau éclairé en soirée.Fiche à remplir
EntrepriseRaison socialeMenuiserie Exemple SAS
ContactInterlocuteurClaire Martin · Gérante
SuiviStatutRDV fixé
champsen 4 blocs
Copier le modèleTélécharger les 2 fichiers

GratuitSans inscription · copie en un clic

  • 19 champs · 4 blocs
  • CSV (Excel) + TXT
  • Exemple rempli

Copie en un clic

Chaque texte et chaque tableau a son bouton « Copier » ; un tableau copié se colle tel quel dans Excel ou Google Sheets.

2 fichiers à télécharger

Un fichier CSV qui s'ouvre en colonnes dans Excel, et une version texte (TXT) lisible partout.

Un exemple rempli

Des exemples sur des entreprises fictives, pour voir le résultat avant de remplir le vôtre.

En bref

Une fiche de prospection regroupe, pour chaque prospect, l'identité de l'entreprise, le contact, la qualification du besoin et le suivi. Ce modèle propose 19 champs en 4 blocs avec un exemple rempli, une version express pour l'appel, une version complète et une version compte rendu de rendez-vous. Il se copie dans la page ou se télécharge en fichier Excel (CSV) et en texte à imprimer.

Le modèle

Le modèle : 19 champs en 4 blocs, avec un exemple rempli

La colonne « Exemple rempli » montre une fiche réelle de bout en bout, sur une entreprise fictive. Le bouton copie le tableau tel quel : il se colle directement dans Excel ou Google Sheets.

19 lignes · 4 colonnes

Faites défiler le tableau

BlocChampÀ renseignerExemple rempli
EntrepriseRaison socialeNom légal de la sociétéMenuiserie Exemple SAS
EntrepriseSIREN9 chiffres, pour retrouver la fiche officielle123 456 789
EntrepriseActivité (code NAF)Code d'activité principal4332A, travaux de menuiserie bois et PVC
EntrepriseEffectifTranche d'effectif10 à 19 salariés
EntrepriseLocalisationVille et départementLyon (69)
ContactInterlocuteurPrénom et nom du décideurClaire Martin
ContactFonctionPoste exactGérante
ContactTéléphone directLigne directe ou mobile pro04 00 00 00 00
ContactEmail professionnelAdresse nominative[email protected]
ContactProfil LinkedInURL du profillinkedin.com/in/exemple
QualificationBesoin identifiéLe problème que votre offre résout, dit avec ses motsPerd du temps sur les devis, veut les produire en moitié moins de temps
QualificationÉchéanceQuand la décision doit être priseAvant la rentrée de septembre
QualificationRôle dans la décisionDécideur, prescripteur ou à confirmerDécideur
QualificationSolution actuelleCe qu'il utilise aujourd'huiTableur et devis rédigés à la main
QualificationSource du contactD'où vient la pisteCiblage par code NAF et département
SuiviStatutUne valeur de la liste : À contacter, Contacté, À rappeler, RDV fixé, Devis envoyé, Gagné, PerduRDV fixé
SuiviDernière actionDate et canal08/10/2026, appel de 6 minutes
SuiviProchaine actionAction précise et dateEnvoyer 2 références le 12/10/2026
SuiviNotesCe qui a été dit, objections, mots-clés du prospectVeut voir un cas client dans le bâtiment
Versions

Trois versions de la fiche selon le moment

Remplacez les lignes par des champs de votre outil, ou imprimez-les telles quelles.

Version express

Pendant un appel de prospection, quand il faut aller vite.

FICHE EXPRESS (à remplir pendant l'appel) Entreprise : ______________________ SIREN : ____________ Interlocuteur : ___________________ Fonction : _________ Téléphone : _______________________ Email : ___________ Besoin exprimé : __________________________________________ Décideur ? [ ] Oui [ ] Non [ ] À confirmer Résultat de l'appel : [ ] RDV fixé [ ] À rappeler le __/__/____ [ ] Refus [ ] Pas joint Prochaine action + date : __________________________________

Les passages [entre crochets] sont à remplacer par vos informations.

Version complète

Pour une fiche préparée avant l'appel ou tenue dans un classeur.

FICHE COMPLÈTE ENTREPRISE Raison sociale : ____________________ SIREN : ____________ Code NAF : __________ Effectif : __________ Ville / département : __________ CONTACT Interlocuteur : ____________________ Fonction : ____________________ Téléphone direct : _________________ Email pro : ___________________ Profil LinkedIn : __________________ QUALIFICATION Besoin identifié : __________________________________________ Échéance : __________ Rôle dans la décision : __________ Solution actuelle : __________________________________________ Source du contact : __________ SUIVI Statut : __________ Dernière action (date, canal) : __________________________ Prochaine action (quoi, quand) : __________________________ Notes : ____________________________________________________

Compte rendu de rendez-vous

Juste après un rendez-vous, pour garder ce qui a été dit.

FICHE COMPTE RENDU DE RENDEZ-VOUS Entreprise : ____________________ Date du RDV : __/__/____ Participants (nom, fonction) : ____________________________ Contexte exprimé : __________________________________________ Enjeu principal pour eux : __________________________________ Critères de choix cités : ___________________________________ Objections et réponses apportées : __________________________ Concurrents ou alternatives évoqués : _______________________ Budget / échéance annoncés : ________________________________ Décision : [ ] Devis demandé [ ] À revoir le __/__/____ [ ] Pas de suite Engagements pris par nous : _________________________________ Engagements pris par eux : __________________________________ Prochaine étape et date : ____________________________________

Les passages [entre crochets] sont à remplacer par vos informations.

Fichiers

Télécharger les fichiers

Les fichiers CSV sont en UTF-8 avec point-virgule : ils s'ouvrent en colonnes dans Excel. Dans Google Sheets, choisissez Fichier > Importer.

Mode d'emploi

Comment utiliser ce modèle

  1. 1

    Choisir la version

    Prenez la version express pour un appel à froid, la version complète pour une fiche préparée à l'avance, le compte rendu après un rendez-vous.

  2. 2

    Préremplir avant le premier contact

    Renseignez le bloc Entreprise avec des sources publiques (raison sociale, SIREN, code NAF, effectif, localisation) et le nom du décideur si vous le connaissez.

  3. 3

    Qualifier pendant l'échange

    Notez le besoin avec les mots du prospect, son échéance, son rôle dans la décision et la solution qu'il utilise aujourd'hui.

  4. 4

    Fixer la prochaine action

    Chaque fiche se termine par une action précise et une date : rappeler le 13/10, envoyer deux références, confirmer le rendez-vous.

  5. 5

    Mettre à jour le statut

    Changez le statut à chaque étape et datez la dernière action, pour que la fiche reflète toujours la situation réelle.

Une téléprospectrice avec un casque, en pleine conversation téléphonique le soir

Une fiche à jour vaut mieux qu'une fiche complète.

Notez le besoin avec les mots du prospect, fixez une prochaine action datée et changez le statut après chaque échange : la fiche reste fiable.

À éviter

Les erreurs fréquentes

  • Remplir tous les champs avant de savoir si le prospect est pertinentCommencez par le strict minimum et complétez au fil de l'échange.

  • Noter « intéressé » ou « à rappeler » sans dateSans prochaine action datée, la fiche ne déclenche rien.

  • Reformuler le besoin avec vos mots au lieu de ceux du prospectSes termes servent ensuite à rédiger vos relances.

  • Laisser le statut figé après un appelUne fiche à jour vaut mieux qu'une fiche complète mais périmée.

  • Conserver des données personnelles sans limiteFixez une durée de conservation et supprimez les fiches sans suite.

Questions fréquentes

C'est un document, papier ou numérique, qui rassemble pour un prospect les informations utiles à la vente : identité de l'entreprise, contact, besoin, avancement et prochaine action. Elle sert à préparer un appel, à ne rien oublier et à passer le relais à un collègue.

Cinq suffisent pour démarrer : l'entreprise, l'interlocuteur et sa fonction, un moyen de contact, le besoin exprimé et la prochaine action datée. Les autres champs de ce modèle (effectif, solution actuelle, échéance) aident à qualifier quand le volume le justifie.

Un tableur convient jusqu'à quelques dizaines de prospects suivis. Au-delà, un CRM garde l'historique, rappelle les relances et évite les doublons. Le fichier CSV de ce modèle s'importe dans la plupart des CRM, dont le CRM intégré à Lumo Data.

Ces informations proviennent de sources publiques. Vous les retrouvez sur la fiche entreprise correspondante dans l'annuaire de Lumo Data, ou en important une liste d'entreprises ciblée par code NAF et département.

Non, ce sont des données personnelles dès qu'elles identifient une personne (nom, email professionnel, téléphone direct). La CNIL recommande de ne pas conserver les données d'un prospect au-delà de trois ans après le dernier contact. Prévoyez une suppression ou une anonymisation périodique.

La fiche de prospection suit quelqu'un qui n'a pas encore acheté et se concentre sur la qualification et la prochaine étape. La fiche contact client décrit une relation établie : commandes, préférences, historique. Le modèle de fiche contact client est disponible sur une page dédiée.

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Gardez le modèle, mais laissez un CRM tenir les statuts et les relances à votre place.

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