Tableau de suivi de prospection Excel : modèle gratuitVos prospects suivis.Vos relances tenues.

Double-cliquez sur le fichier .csv : les accents s'affichent correctement et les colonnes sont séparées, car le fichier est en UTF-8 avec un point-virgule comme séparateur. Enregistrez-le ensuite au format Excel (.xlsx) pour conserver listes déroulantes et mises en forme.

L'entreprise, le contact, le canal, le statut, la date de relance et la prochaine action. Sans statut ni date de relance, le tableau ne dit pas quoi faire aujourd'hui. Le reste (montant, notes, source) devient utile avec le volume.

Huit suffisent : À contacter, Contacté, À rappeler, RDV fixé, Devis envoyé, Gagné, Perdu, Ne plus contacter. Gardez peu de valeurs et les mêmes pour toute l'équipe, afin que les comptages restent comparables d'une semaine à l'autre.

Quand le tableau dépasse environ une centaine de lignes actives, quand plusieurs personnes le modifient en même temps ou quand vous voulez des rappels automatiques. Les fichiers de cette page s'importent dans le CRM intégré à Lumo Data.

Il n'y a pas de limite technique avant plusieurs dizaines de milliers de lignes, mais la lisibilité baisse bien avant. En pratique, un tableur reste confortable tant que vous suivez moins d'une centaine de pistes actives.

Comptez chaque semaine le nombre de prospects contactés, de rendez-vous fixés et d'affaires gagnées, puis rapportez-les les uns aux autres. La formule de taux de rendez-vous de la page donne le premier ratio.