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Modèle gratuit

Fiche contact client : modèle gratuit à téléchargerUn client, une fiche.Tout au même endroit.

20 champs en 6 blocs pour garder chaque client à portée : trois versions de la fiche et un fichier Excel.

Un homme souriant au téléphone, assis dans un bureau éclairé en soirée.Fiche client
IdentitéRaison socialeAtelier Exemple SARL
ContactCanal préféréEmail le matin
RelationMontant annuel3600 € HT
champsen 6 blocs · 3 versions
Copier le modèleTélécharger les 2 fichiers

GratuitSans inscription · copie en un clic

  • 20 champs · 6 blocs
  • CSV (Excel) + TXT
  • Exemple rempli

Copie en un clic

Chaque texte et chaque tableau a son bouton « Copier » ; un tableau copié se colle tel quel dans Excel ou Google Sheets.

2 fichiers à télécharger

Un fichier CSV qui s'ouvre en colonnes dans Excel, et une version texte (TXT) lisible partout.

Un exemple rempli

Des exemples sur des entreprises fictives, pour voir le résultat avant de remplir le vôtre.

En bref

Une fiche contact client décrit une relation commerciale établie : société, contact principal, autres interlocuteurs, achats, dernier échange et prochaine action. Ce modèle propose 20 champs en 6 blocs avec un exemple rempli, une version courte et une version compte clé. Il se télécharge en fichier client Excel (CSV) et en texte à imprimer, avec les points de vigilance RGPD.

Le modèle

Le modèle : 20 champs en 6 blocs, avec un exemple rempli

Les blocs suivent le déroulé d'une relation client : qui est-ce, qui contacter, qu'achète-t-il, que s'est-il passé, que faire, est-ce conforme. L'exemple utilise une entreprise fictive.

20 lignes · 4 colonnes

Faites défiler le tableau

BlocChampÀ renseignerExemple rempli
IdentitéRaison socialeNom légal de la société clienteAtelier Exemple SARL
IdentitéSIREN9 chiffres123 456 789
IdentitéAdresse de facturationAdresse complète10 rue de l'Exemple, 69000 Lyon
IdentitéSecteur d'activitéActivité principaleFabrication de meubles
Contact principalNom et prénomInterlocuteur habituelClaire Martin
Contact principalFonctionPoste dans l'entrepriseGérante
Contact principalTéléphoneLigne directe ou mobile professionnel04 00 00 00 00
Contact principalEmail professionnelAdresse nominative[email protected]
Contact principalCanal préféréAppel, email ou SMSEmail le matin
Autres contactsNom, fonction, coordonnéesComptabilité, achats, utilisateur finalPaul Moreau, comptable, [email protected]
Relation commercialeDate du premier achatjj/mm/aaaa12/03/2024
Relation commercialeProduits ou services achetésListe courteAbonnement annuel, formation de 2 jours
Relation commercialeMontant annuel (€ HT)Nombre3600
Relation commercialeConditions de paiementDélai et mode30 jours, virement
Relation commercialeResponsable du compteCommercial en chargeCamille
SuiviDernier échangeDate, canal, sujet02/10/2026, appel, question sur la facturation
SuiviProchaine actionAction et datePoint de renouvellement le 15/01/2027
SuiviPréférences et points d'attentionCe qu'il faut savoir avant de l'appelerN'aime pas être appelée avant 10 h
ConformitéConsentement ou base légaleContrat, intérêt légitime ou consentementContrat en cours
ConformitéDate de dernière mise à jourjj/mm/aaaa02/10/2026
Versions

Trois versions de la fiche selon la taille de la relation

Fiche complète

Pour tout client récurrent, en version papier ou à coller dans un document.

FICHE CONTACT CLIENT SOCIÉTÉ Raison sociale : ____________________ SIREN : ____________ Adresse de facturation : _______________________________________ Secteur d'activité : ____________________ CONTACT PRINCIPAL Nom, prénom : ____________________ Fonction : ____________________ Téléphone : ______________________ Email pro : ___________________ Canal préféré : [ ] Appel [ ] Email [ ] SMS Meilleur moment : __________ AUTRES CONTACTS (comptabilité, achats, utilisateur final) 1. ______________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________ RELATION COMMERCIALE Premier achat le : __/__/____ Responsable du compte : __________ Produits / services achetés : ___________________________________ Montant annuel (€ HT) : __________ Conditions de paiement : __________ SUIVI Dernier échange (date, canal, sujet) : ___________________________ Prochaine action + date : _______________________________________ Préférences, points d'attention : _______________________________ CONFORMITÉ Base légale : [ ] Contrat [ ] Intérêt légitime [ ] Consentement Dernière mise à jour : __/__/____

Les passages [entre crochets] sont à remplacer par vos informations.

Fiche courte

Pour un indépendant ou un client occasionnel, où quelques lignes suffisent.

FICHE CLIENT COURTE (indépendant ou petite structure) Client : ____________________ Contact : ____________________ Téléphone / email : __________________________________________ Ce qu'il achète : ____________________ Depuis : __/__/____ Dernier échange : ___________________________________________ Prochaine action + date : ____________________________________ À savoir avant de l'appeler : ________________________________

Fiche compte clé

Pour un client qui pèse dans votre chiffre d'affaires et mérite un plan d'action.

FICHE COMPTE CLÉ (suivi renforcé) Client : ____________________ Responsable du compte : __________ DÉCIDEURS ET INFLUENCEURS Décideur : ______________________ Prescripteur : ______________________ Utilisateurs : ____________________________________________________ SITUATION Chiffre d'affaires annuel avec nous (€ HT) : ____________ Évolution : __________ Contrat : début __/__/____ fin __/__/____ Reconduction : __________ Satisfaction (dernier retour) : _________________________________ RISQUES ET OPPORTUNITÉS Risques : ___________________________________________________ Opportunités de vente complémentaire : _________________________ PLAN D'ACTION (3 prochains mois) 1. _________________________________________________________ 2. _________________________________________________________ 3. _________________________________________________________
Fichiers

Télécharger les fichiers

Les fichiers CSV sont en UTF-8 avec point-virgule : ils s'ouvrent en colonnes dans Excel. Dans Google Sheets, choisissez Fichier > Importer.

Mode d'emploi

Comment utiliser ce modèle

  1. 1

    Choisir la version

    Fiche complète pour un client récurrent, fiche courte pour un client occasionnel, fiche compte clé pour un client stratégique.

  2. 2

    Créer la fiche à la première vente

    Reprenez les informations de la fiche de prospection : identité, contact, besoin. Ajoutez la date de premier achat et le responsable du compte.

  3. 3

    Lister tous les interlocuteurs utiles

    Au-delà du contact principal, notez qui valide, qui paie et qui utilise : c'est ce qui évite de relancer la mauvaise personne.

  4. 4

    Noter chaque échange

    Après chaque appel ou rendez-vous : date, canal, sujet et prochaine action. Une ligne suffit.

  5. 5

    Revoir la fiche une fois par an

    Vérifiez les coordonnées, retirez les contacts partis, mettez à jour la date de dernière modification et la base légale.

Poignée de main au début d'un rendez-vous d'affaires

Savoir à qui l'on parle avant de décrocher.

Canal préféré, points d'attention, dernier échange, prochaine action : la fiche réunit ce qu'il faut savoir avant d'appeler un client.

À éviter

Les erreurs fréquentes

  • Ne garder qu'un seul contactQuand il change de poste, la relation s'arrête. Notez au moins deux interlocuteurs par client.

  • Mettre des commentaires subjectifs sur les personnes (« difficile », « radin »)Ils engagent juridiquement et relèvent du droit d'accès. Gardez des faits.

  • Ne pas dater les mises à jourUne fiche sans date de dernière modification ne dit pas si elle est fiable.

  • Dupliquer la fiche dans plusieurs fichiersChoisissez une source unique et faites-y référence.

  • Conserver des fiches clients sans limiteFixez une durée et supprimez ou archivez les fiches des clients partis.

Questions fréquentes

C'est le document qui rassemble, pour un client, ses coordonnées, ses interlocuteurs, ses achats et l'historique des échanges. Elle sert à préparer chaque contact, à assurer la continuité quand un collègue prend le relais et à repérer les opportunités de vente.

Au minimum : raison sociale, contact principal avec fonction, téléphone et email, produits achetés, dernier échange et prochaine action. Les blocs conformité et préférences sont les plus souvent oubliés, alors qu'ils évitent les erreurs de relation et de RGPD.

La fiche de prospection suit un prospect qui n'a pas encore acheté ; elle sert à qualifier. La fiche contact client suit un client existant ; elle sert à entretenir la relation. Une fiche de prospection devient une fiche client à la première vente.

Oui, le fichier CSV est en UTF-8 avec point-virgule : il s'ouvre en colonnes dans Excel, une ligne par client. Enregistrez-le ensuite en .xlsx. Pour plus de quelques dizaines de clients, un CRM évite les doublons et garde l'historique.

La CNIL recommande de conserver les données d'un client pendant la durée de la relation commerciale, puis, en archivage, le temps des obligations légales (par exemple les pièces comptables). Les données d'un prospect sans suite ne devraient pas dépasser trois ans après le dernier contact.

Oui, toute personne dont les données sont enregistrées peut demander l'accès à sa fiche, sa rectification ou sa suppression. D'où l'intérêt de ne consigner que des faits utiles et professionnels.

Passer à l'action

L'outil qui correspond à ce modèle

Autres modèles

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