FICHE CONTACT CLIENT - MODÈLE GRATUIT (Lumo Data, https://www.lumo-data.com/ressources/fiche-contact-client-modele)

FICHE CONTACT CLIENT
SOCIÉTÉ
Raison sociale : ____________________   SIREN : ____________
Adresse de facturation : _______________________________________
Secteur d'activité : ____________________
CONTACT PRINCIPAL
Nom, prénom : ____________________   Fonction : ____________________
Téléphone : ______________________   Email pro : ___________________
Canal préféré : [ ] Appel   [ ] Email   [ ] SMS   Meilleur moment : __________
AUTRES CONTACTS (comptabilité, achats, utilisateur final)
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
RELATION COMMERCIALE
Premier achat le : __/__/____   Responsable du compte : __________
Produits / services achetés : ___________________________________
Montant annuel (€ HT) : __________   Conditions de paiement : __________
SUIVI
Dernier échange (date, canal, sujet) : ___________________________
Prochaine action + date : _______________________________________
Préférences, points d'attention : _______________________________
CONFORMITÉ
Base légale : [ ] Contrat   [ ] Intérêt légitime   [ ] Consentement
Dernière mise à jour : __/__/____

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FICHE CLIENT COURTE (indépendant ou petite structure)
Client : ____________________   Contact : ____________________
Téléphone / email : __________________________________________
Ce qu'il achète : ____________________   Depuis : __/__/____
Dernier échange : ___________________________________________
Prochaine action + date : ____________________________________
À savoir avant de l'appeler : ________________________________

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FICHE COMPTE CLÉ (suivi renforcé)
Client : ____________________   Responsable du compte : __________
DÉCIDEURS ET INFLUENCEURS
Décideur : ______________________   Prescripteur : ______________________
Utilisateurs : ____________________________________________________
SITUATION
Chiffre d'affaires annuel avec nous (€ HT) : ____________   Évolution : __________
Contrat : début __/__/____   fin __/__/____   Reconduction : __________
Satisfaction (dernier retour) : _________________________________
RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Risques : ___________________________________________________
Opportunités de vente complémentaire : _________________________
PLAN D'ACTION (3 prochains mois)
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________