Trouvez des clients prospour votre cabinet de prévoyance et de retraite collective
Parler de prévoyance à un dirigeant, c'est d'abord réussir à le joindre. Un prospecteur appelle à votre place, repère ceux qui veulent faire le point et cale le rendez-vous dans votre agenda : vous n'avez plus qu'à ouvrir la discussion.

15 minAppel de cadrageRéponse sous 24 h
- 1 800 € HT · 1 mois
- 1 650 € HT/mois · 3 mois
- 1 500 € HT/mois · 6 mois
En bref
Lumo Data met un prospecteur dédié à la disposition des conseillers en prévoyance et retraite collective : il appelle les dirigeants que vous avez choisis, demande ce qui protège aujourd'hui l'équipe et le dirigeant, puis cale les rendez-vous directement dans votre agenda. Vous n'avez plus qu'à ouvrir la discussion. Le prospecteur dédié coûte 1 800 € HT pour 1 mois, 1 650 € HT/mois sur 3 mois, 1 500 € HT/mois sur 6 mois.
Comment trouver des clients quand on est conseiller en prévoyance et retraite collective ?
Tout dirigeant sait que la prévoyance compte, aucun ne la planifie. Il s'en préoccupe après un arrêt long dans l'équipe, un décès dans son entourage, ou quand un cadre qu'il veut garder pose la question de la retraite. Sinon, l'agenda est plein et le dossier reste dans un tiroir.
Le prospecteur dédié ouvre la conversation sans dramatiser avec les entreprises que vous avez choisies : qui est protégé si un salarié s'arrête longtemps, quel dispositif existe pour la retraite de l'équipe, ce que le dirigeant a prévu pour lui-même. Quand le sujet l'intéresse, il cale un rendez-vous dans votre agenda.
En face du dirigeant, vous savez déjà ce que l'entreprise a en place et qui prend la décision. Chaque conseiller aborde ces sujets délicats à sa manière : nous construisons donc votre script avec vous, avant le premier appel.
Exemples de ciblage : vous gardez la main
Des populations d'entreprises que votre prospecteur peut appeler pour vous, avec leurs comptes réels dans notre base.
Industries
- Entreprises en France
- 7 107
- Avec un téléphone
- 3 234
Des techniciens et des cadres à fidéliser sur la durée, et un dirigeant qui voit passer des départs en retraite dans ses ateliers.
Éditeurs de logiciels
- Entreprises en France
- 12 409
- Avec un téléphone
- 2 914
Des ingénieurs que la concurrence cherche à débaucher, un dirigeant qui veut leur offrir autre chose qu'un salaire plus élevé.
Architectes
- Entreprises en France
- 36 512
- Avec un téléphone
- 12 136
Des associés qui pensent à leur propre protection autant qu'à celle de leurs collaborateurs, et décident à plusieurs mais vite.
Transporteurs
- Entreprises en France
- 57 344
- Avec un téléphone
- 13 223
Un métier physique, des conducteurs exposés aux arrêts de travail, un gérant sensible à ce qui se passe si l'un d'eux ne peut plus conduire.
Géomètres
- Entreprises en France
- 74 835
- Avec un téléphone
- 19 523
Des cabinets dont les associés approchent de la retraite, réfléchissent à leur propre situation et à celle des collaborateurs qu'ils veulent garder.
Par défaut, entreprises de 0 à 10 employés. Au-delà, sur demande. Ce ne sont que des exemples : c'est vous qui choisissez.
Voir le Prospecteur dédiéNotre base, notre outil, nos appels
Tout ce qui sert à remplir votre agenda est réuni au même endroit, chez un seul prestataire : vous n'assemblez ni fichier d'entreprises, ni logiciel d'appel, ni équipe de téléprospection.
Vous connectez votre agenda : un prospecteur dédié appelle pour vous, et les rendez-vous se posent dans votre agenda selon vos disponibilités. Vous ne regardez que votre agenda, on se charge du reste.
Notre base
Les entreprises appelées viennent de la base de Lumo Data, qui compte 12,6 millions d'entreprises françaises. Vous la filtrez vous-même : métier, zone, taille, présence en ligne.
Notre outil
Votre ciblage, vos listes, vos atouts, votre agenda et le suivi des appels se retrouvent dans le même espace Lumo Data. Le prospecteur appelle depuis notre outil, avec le poste de travail et la ligne téléphonique que nous fournissons.
Nos appels
Un téléprospecteur de Lumo Data appelle uniquement pour vous, du lundi au vendredi. Il se présente au nom de votre entreprise, pose vos questions et prend les rendez-vous directement dans votre agenda.
Un seul interlocuteur
Un seul prestataire, un seul contrat, un seul espace client et un seul support : votre prospection avance sans que vous ayez à coordonner plusieurs fournisseurs.
Vous choisissez, nous appelons
Le ciblage, le discours et les questions restent les vôtres. Vous les réglez dans votre espace, et votre prospecteur les applique à chaque appel.
Votre ciblage
Vous sélectionnez les entreprises à appeler dans notre base : métier et spécialité, région, département ou code postal, zone tracée sur la carte, taille, présence en ligne. Vous pouvez aussi exclure des critères.
Vos listes
Vous importez vos propres listes (fichier CSV ou Excel) ou vous ajoutez des entreprises une par une, par leur nom, leur SIREN ou leur SIRET. Vous numérotez vos sources dans l'ordre où le prospecteur doit les appeler.
Vos atouts et vos arguments
Jusqu'à cinq atouts, que le prospecteur met en avant pour convaincre vos interlocuteurs de prendre rendez-vous.
Votre description
Quelques lignes, environ quinze secondes, qui présentent votre entreprise. Le prospecteur annonce votre nom, puis dit votre texte à voix haute.
Vos questions filtres
Jusqu'à deux questions Oui ou Non, posées en tout début d'appel. Si la réponse n'est pas celle que vous attendez, l'entreprise est hors cible et l'appel peut s'arrêter là.
Vos questions de qualification
Jusqu'à huit questions, avec des réponses à cocher : Oui, Non ou Ne sait pas, une échelle de 1 à 5, ou un choix multiple. Elles prennent la place des questions standard de votre métier, et chaque rendez-vous conserve les réponses données pendant l'appel.
Votre script
Nous le construisons avec vous. Le prospecteur suit le script et les éléments d'offre que vous avez validés.
Vous connectez votre agenda, nous le remplissons
Vous reliez votre agenda à votre espace. Nous appelons, et les rendez-vous se posent directement dans votre agenda, selon vos disponibilités.
Google, Microsoft ou Apple
Votre agenda peut être Google Calendar, Microsoft (Outlook, Office 365) ou Apple (iCloud). Un seul agenda est relié à la fois.
Vos créneaux
Vous réglez vos jours et vos plages horaires, la durée d'un rendez-vous, la pause entre deux rendez-vous, le délai minimum de prévenance et l'horizon de réservation. Les créneaux proposés tiennent compte de ce qui occupe déjà votre agenda.
Visio ou présentiel
Vous choisissez le format du rendez-vous. Avec un agenda Google, le lien de visioconférence est créé automatiquement.
Le prospect est prévenu
Il reçoit une confirmation à la marque de votre entreprise, une invitation dans son agenda, puis deux rappels automatiques : 24 heures et 1 heure avant le rendez-vous.
Vous voyez tout
Chaque rendez-vous apparaît dans votre agenda et dans votre espace, avec son statut : annulé ou reprogrammé, il se voit aussi.
Comment se déroule votre mission ?
De la préparation de votre campagne au suivi dans la durée, voici ce que fait l'équipe, étape par étape.
Étape 1 sur 5
On paramètre votre campagne avec vous : ciblage, questions filtres et de qualification, e-mail de présentation, atouts et arguments.
Étape 2 sur 5
On le construit avec vous.
Étape 3 sur 5
On suit vos premiers appels de près et on affine le script et les arguments, jusqu'au moindre détail.
Étape 4 sur 5
Premier point ensemble, pour vérifier que tout est en place.
Étape 5 sur 5
Notre équipe suit votre campagne et fait des points réguliers avec vous. Si le rythme décroche, on revoit le script et le ciblage, et on change de prospecteur si besoin.
Que comprend votre mission ?
Le prix mensuel couvre le prospecteur et tout ce qui lui permet de travailler pour vous.
Un prospecteur à temps plein
Il consacre à votre mission entre 7 et 8 heures de travail par jour ouvré, du lundi au vendredi, hors jours fériés : appels, préparation, qualification des prospects et comptes rendus.
La base d'entreprises
La base de Lumo Data, qui compte 12,6 millions d'entreprises françaises, est à votre disposition pour votre ciblage.
L'outil d'appel
Le poste de travail, la ligne téléphonique, la connectivité et l'interface d'appel sont fournis par Lumo Data.
La mise en place
Avant le démarrage, on paramètre votre campagne avec vous : ciblage, questions filtres et de qualification, e-mail de présentation, atouts et arguments. Nous construisons le script avec vous, puis nous suivons vos premiers appels de près pendant la première semaine pour affiner le script et les arguments.
Les rappels et l'appel de confirmation
Deux rappels automatiques partent au prospect. Un appel de confirmation suit : la veille ouvrée pour un rendez-vous du matin, le matin même pour un rendez-vous de l'après-midi.
L'annulation et l'absence
Un prospect se décommande ou ne se présente pas : l'équipe le recontacte pour trouver un nouveau créneau.
Le suivi dans votre espace
Votre prospecteur, ses derniers appels, le journal des appels jour par jour, le calendrier de vos rendez-vous et vos factures.
Les points avec l'équipe
Un premier point à la fin de la première semaine, puis des points réguliers.
Les imprévus, on s'en charge
Une annulation, une absence ? Voici ce que fait l'équipe, pas à pas. Cliquez pour le détail.
Votre équipe
Derrière votre agenda, une équipe suit votre campagne pour que vous n'ayez rien à gérer.
Votre prospecteur dédié
Il travaille uniquement pour vous. Lumo Data le forme à votre offre et à votre script, et vous voyez son nom et ses derniers appels dans votre espace.
Votre responsable de plateau
Il encadre les prospecteurs et peut aussi passer l'appel de confirmation à la place du prospecteur qui a obtenu le rendez-vous.
Votre responsable de production
Il suit votre campagne et ses performances, et fait avec vous le premier point à la fin de la première semaine.
Le suivi des performances
Le journal des appels et le calendrier des rendez-vous sont dans votre espace. Si le rendement vous déçoit, vous le signalez : nous revoyons le script, le ciblage et la cadence, ou nous changeons de prospecteur.
Vous ne regardez que votre agenda.On se charge du reste.
Ce que votre prospecteur demande et répond
Des exemples pour votre métier. Vos questions de qualification, c'est vous qui les réglez dans votre espace.
Les questions qu'il pose
- 1
Qui est protégé aujourd'hui dans l'entreprise en cas d'arrêt de travail long ?
- 2
Avez-vous mis en place un dispositif de retraite pour vos salariés ?
- 3
Et pour vous-même, avez-vous réfléchi à votre protection de dirigeant ?
- 4
Qui décide de ces sujets chez vous : vous, un associé, un conseiller ?
- 5
Avez-vous déjà fait le point avec un conseiller spécialisé ?
Les objections qu'il rencontre
« Mon expert-comptable s'en occupe. »
Le prospecteur ne dit rien contre lui. Il demande si le dirigeant a déjà fait le point avec un conseiller spécialisé, et propose, si la réponse est non, un rendez-vous avec vous pour regarder ce qui existe dans l'entreprise.
« Ce n'est pas le moment, nous avons d'autres priorités. »
Il le comprend et ne cherche pas à convaincre au téléphone. Il demande à quel moment le sujet pourrait revenir sur la table et propose un rendez-vous court, calé à l'heure qui convient au dirigeant dans votre agenda.
« Nous avons déjà ce qu'il faut. »
Il demande ce que l'entreprise a mis en place, pour qui, et quand le dispositif a été revu pour la dernière fois. Si le dirigeant n'a pas fait le point depuis longtemps, il propose un échange avec vous.
Combien coûte un prospecteur dédié ?
Trois durées d'engagement, au prix mensuel hors taxes. Plus l'engagement est long, plus le prix du mois est bas.
1 mois
1 800 €HT pour 1 mois
- Engagement de 1 mois, préavis de 14 jours
- Présélectionné
3 mois
1 650 €HT / mois
soit 4 950 € HT sur l'engagement
- Engagement de 3 mois, préavis de 14 jours
6 mois
1 500 €HT / mois
soit 9 000 € HT sur l'engagement
- Engagement de 6 mois, préavis de 14 jours
- 1 mois offert
Jusqu'à 2 RDV par jour, environ 1 en moyenne selon votre marché. Estimation, sans engagement.
À la fin de l'engagement, l'abonnement continue mois par mois à 1 800 € HT/mois, sans nouvelle période ferme.
Après création de votre compte : vous choisissez votre durée, vous payez, puis vous préparez votre campagne avec nous avant le démarrage.
Questions fréquentes des conseillers en prévoyance et retraite collective
Le sujet ne devient urgent qu'après un événement, alors que vous voulez en parler avant. Un prospecteur dédié appelle pour vous les dirigeants que vous avez choisis, ouvre la conversation et cale un rendez-vous dans votre agenda avec ceux qui veulent faire le point.
Il pose des questions simples et ne dramatise pas. Vous choisissez ce qu'il demande et la façon dont il présente le rendez-vous, et nous construisons le script avec vous avant le démarrage.
Non. Il demande ce qui existe déjà dans l'entreprise et pour qui, puis laisse le détail des dispositifs et des chiffres pour votre rendez-vous.
Un dirigeant qui a accepté de vous rencontrer, avec ce que son entreprise a déjà en place et la personne qui décide, tels que le prospecteur les a relevés au téléphone.
L'essentiel sur l'offre
Le prospecteur dédié coûte 1 800 € HT pour 1 mois, 1 650 € HT/mois sur 3 mois, 1 500 € HT/mois sur 6 mois. Le prix mensuel de la durée choisie est maintenu pendant toute la durée de l'engagement, et il baisse quand l'engagement s'allonge. Le prix est celui d'un mois de prospecteur dédié : le nombre de rendez-vous dépend du secteur et de la cible, il n'est pas fixé à l'avance.
Vous choisissez 1, 3 ou 6 mois au moment de la souscription, et la durée de 3 mois est présélectionnée. Plus l'engagement est long, plus le prix du mois est bas. L'engagement est ferme : toutes les mensualités de la durée choisie sont dues, même si vous utilisez peu le service.
Vous choisissez la date de démarrage : au plus tôt 48 heures après la commande, et au plus tard 7 jours après le paiement. L'engagement court à partir de l'encaissement de la première mensualité, pas de la date de démarrage. Avant le démarrage, on prépare votre campagne avec vous : ciblage, questions filtres et de qualification, e-mail de présentation, atouts et arguments.
Nous ne promettons aucun nombre de rendez-vous : l'offre porte sur le temps d'un prospecteur dédié, et le résultat dépend de votre secteur, de votre cible et de la période. L'estimation du rythme est la suivante : Jusqu'à 2 RDV par jour, environ 1 en moyenne selon votre marché. Estimation, sans engagement. Certains jours, le prospecteur obtient 2 rendez-vous ; d'autres jours, aucun.
Oui. Le préavis est de 14 jours avant le terme de la période mensuelle en cours : si votre demande arrive 14 jours ou plus avant ce terme, l'abonnement s'arrête à ce terme, sinon il s'arrête un mois plus tard. Pendant l'engagement, la résiliation ne prend pas effet avant son terme. Vous pouvez demander la résiliation par e-mail à tout moment, ou en ligne dans votre espace pendant la fenêtre d'ouverture qu'il indique.
Vous connectez votre agenda, vous choisissez votre ciblage et vos listes, et vous donnez vos atouts, votre présentation, vos questions filtres et vos questions de qualification. Ensuite, la seule chose à regarder est votre agenda qui se remplit : le prospecteur appelle, qualifie et prend les rendez-vous, et l'équipe suit la campagne.
Votre agenda,rempli pour vous.
On s'occupe de la prospection, vous restez sur votre métier.Réservez un appel de cadrage de 15 min.minutes.
